Salesforce との連携
以下、Step 1 〜 4 の設定を行い連携設定を行なってください。
- MiiTel と連携可能な Salesforce のエディション
- Step 1: Salesforce 連携 - 基本設定
- Step 2: Salesforce 活動履歴連携
- Step 3: Salesforce ユーザーと MiiTel ユーザーを紐づける(活動履歴任命先設定)
- Step 4: Salesforce ソフトフォン導入
- Salesforce のセキュリティトークンの確認方法
- MiiTel for Salesforce の設定・解除方法
- MiiTel for Salesforce の利用方法
- Salesforce に MiiTel 活動履歴を手動登録する方法
- Salesforce から連絡先を再取得する方法
- Salesforce の画面ポップ機能を利用する (Lightning Experience)
- 着信ポップアップのフロー作成例: Salesforce 未登録電話番号からの着信時に取引先責任者とケースを作成する