Salesforce との連携
- Salesforce 連携前の確認事項
- Step 1: Salesforce と MiiTel を連携する - 基本設定
- Step 2: Salesforce 活動履歴連携を設定する
- Step 3: Salesforce ユーザと MiiTel ユーザーを紐づける (活動履歴任命先設定)
- Salesforce で MiiTel Phone を利用する
- Salesforce に MiiTel 活動履歴を手動登録する
- Salesforce から連絡先を再取得する
- Salesforce の画面ポップ機能を利用する (Lightning Experience)
- Salesforce 連携の仕組み
- 着信ポップアップのフロー作成例: Salesforce 未登録電話番号からの着信時に取引先責任者とケースを作成する
- 通話終了後に関連先レコードを指定する
- MiiTel for Salesforce を設定、解除する
- iOS 版 Salesforce モバイルアプリケーションで MiiTel を使用する