MiiTel for Salesforce の設定方法

  • MiiTel for Salesforce の利用には、別途契約が必要です。担当営業または MiiTel Support までご連絡ください。
  • 本機能を登録するには、事前に「Salesforce 連携」と「Salesforce 活動履歴連携」を設定する必要があります。
  • MiiTel for Salesforce は、Salesforce Classic で利用できません。
  • MiiTel for Salesforce の利用には、以下 Salesforce エディションが必要です。
      • Service Cloud: Enterprise Edition 以上
      • Sales Cloud: Enterprise Edition 以上
      • Salesforce Platform: Lighting Platform Starter 以上
  • 1 組織あたり 5,000 ユーザー以上で MiiTel for Salesforceを使うことはできません。

MiiTel for Salesforce を使用すると、MiiTel Analytics 応対履歴に表示される「音声波形」「応対評価」「音声評価」「話速」「音声認識 (ベータ版)」を Salesforce の ToDo に表示させることができます。そのため、通話履歴の確認や録音音声の確認を Salesforce から離れることなく行えます。

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目次

インストール方法

  1. 以下 URL から AppExchange 取得画面にアクセスします。
    https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000H6ALAUA3
  2. [今すぐ入手] をクリックします。

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  1. Trailblazer.me へログインしていない場合、[ログイン] をクリックします。手順に沿って Salesforce にもログインします。

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AppExchange を利用するには、Trialblazer.me のアカウントが必要です。
  1. [本番組織にインストール] をクリックします。

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  1. 表示内容を確認後、[私は契約条件を読み、同意します] のチェックボックスにチェックを入れ [確認してインストール] をクリックします。

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  1. MiiTel for Salesforce のインストール先とする Salesforce 組織にログインします。
  2. [特定のプロファイルのインストール...] を選択します。

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  1. 画面下にスクロールし、MiiTel for Salesforce を利用するユーザーが属するプロファイルに「フルアクセス」を設定します。 

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システム管理者以外のユーザーが MiiTel for Salesforce を利用できるようにする場合は、そのユーザーが属するプロファイルにフルアクセス権限を設定してください。
  1. [インストール] をクリックします。

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  1. 「はい、これらサードパーティ Web サイトにアクセスを許可します」のチェックボックスにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

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  1. 「インストール完了!」と表示されたら [完了] をクリックします。

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Salesforce ユーザへ AppExchange ライセンスを割り当てる

購入した MiiTel for Salesforce AppExchange ライセンス利用する Salesforce ユーザに割り当てます。ライセンスを割り当てされた Salesforce ユーザの Salesforce 画面にのみ、以降の「MiiTel for Salesforce を Salesforce に設定」で行なった設定内容が表示されます

  1. Salesforce に管理者権限を持つアカウントでログインします。
  2. Salesforce 画面右上の [設定] > [設定] をクリックします。
  3. 画面左上のクイック検索で「インストール」を検索します。
  4. 検索結果から「インストール済みパッケージ」をクリックします。
  5. MiiTel for Salesforce AppExchange の [ライセンスの管理] をクリックします。

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  1. [ユーザの追加] をクリックします。

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  1. MiiTel for Salesforce AppExchange のライセンスを割り当てたいユーザのチェックボックスにチェックを入れ、[追加] をクリックします。

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  1. 「ライセンスを付与したユーザ」に割り当てを行なったユーザ名が表示されたら設定完了です。

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MiiTel for Salesforce を Salesforce に設定

次に、インストールした MiiTel for Salesforce を Salesforce に設定します。

  1. Salesforce 画面右上の [設定] > [設定] をクリックします。

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  1. 画面左上のクイック検索で「アプリケーションビルダー」を検索します。
  2. 「Lightning アプリケーションビルダー」をクリックします。

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  1. MiiTel for Salesforce を使用する ToDo レコードページの [編集] をクリックします。

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ToDo レコードページがない場合、以下手順で作成後、以降の設定を行ってください。
  1. [新規] をクリックします。
  2. 「表示ラベル」に作成するレコードページ名を設定し、「オブジェクト」に [ToDo] を設定後、[次へ] をクリックします。
  3. [SALESFORCE のデフォルトページをコピー] を選択、またはご希望のレイアウトを選択し [次へ] をクリックします。
  4. [完了] をクリックします。
  1. 既存のタブをクリックし、画面右側で [タブを追加] をクリックします。

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  1. 追加されたタブ名をクリックし、表示されているタブ名をクリックします。
  2. 表示されるリストから [カスタム] をクリックし、[カスタム表示ラベル] に「MiiTel」と入力します。
  3. [完了] をクリックします。

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  1. 作成した「MiiTel」タブをクリックします。

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  1. 左下に表示される「miitelMain」をドラッグし追加します。

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  1. 画面右上の [保存] をクリックします。

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  1. 「このページをユーザーに表示するには、有効化します。」というメッセージが表示された場合は、[有効化] をクリックします。
  2. 「有効化: ToDo レコードページ」で作成・追加した「MiiTel」タブをどこの ToDo レコードに表示させるか選択し、[完了] をクリックします。

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現在、MiiTel for Salesforce は、Salesforce Mobile App に対応しておりません。そのため、「電話」をフォーム要素として選択しても反映されないためご留意ください。

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  1. 「ToDo」タブをクリックし、追加した「MiiTel」タブが表示されていることを確認します。

言語設定

最後に、MiiTel タブに表示される各項目名などが、適切な言語で表記されるように設定します。

  1. Salesforce 画面右上の [設定] をクリックします。
  2. 画面左上のクイック検索で「トランスレーションワークベンチ」を検索します。
  3. 検索結果から「翻訳言語設定」をクリックします。

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  1. [有効化] をクリックします。

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  1. 以下のように適切な言語が、使用言語に表示されたら設定完了です。

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利用方法は、「MiiTel for Salesforce の利用方法」をご確認ください。

MiiTel for Salesforce 設定前の応対履歴は、ToDo レコードの MiiTel タブに表示されません。また、不在着信と不在発信の場合も MiiTel タブ内は空欄になります。

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