ここでは、HubSpot と MiiTel を連携する方法を紹介します。
HubSpot 連携を行うと以下のようなことができます。
- HubSpot に登録されている顧客情報と電話番号が MiiTel Analytics の連絡先にインポートされる
- HubSpot に登録されている顧客情報を MiiTel Phone の着信画面に表示できる
- MiiTel Analytics で [設定]
をクリックします。 -
[HubSpot 連携] をクリックします。
- [HubSpot と連携する] ボタンをクリックします。
- 以下の画面が表示されたら [Grant access] ボタンをクリックします。
- HubSpot へログインします。
- 連携完了後、以下 MiiTel Analytics の HubSpot 連携の画面に戻ります。
上図のように「HubSpot 連携を設定済みです。」と表示されると連携完了です。
連携完了後、0 時頃に MiiTel Analytics の連絡先に HubSpotの「コンタクト」と「会社」に登録されているレコード情報がインポートされます。
・ HubSpot に新規会社や新規コンタクトを作成または編集を行い、MiiTel に追加・変更内容を反映させる場合は、 HubSpot 連携の [再設定する] ボタンをクリックします。反映は、 0 時頃に行われます。
補足
- HubSpot の REST API を用いるため API を消費します。
- MiiTel Analytics の連絡先には、重複した電話番号を登録することはできません。そのため、HubSpot に同一の電話番号を持つレコードが複数ある場合、以下のルールでレコードを選択しインポートを行います。
- 「コンタクト」と「会社」の両方に同一番号のレコードが登録されている場合、「会社」に登録されているレコードを優先的にインポートします。
- 「コンタクト」または「会社」に同一番号のレコードが複数登録されている場合、更新時刻が最近のレコードを優先してインポートします。
- HubSpot のレコードに登録されている電話番号と MiiTel Analytics の連絡先にすでに登録されている電話番号が重複する場合、HubSpot に登録されている会社名と担当者名に上書きされます。