着信ポップアップ設定(Lightning Experience)

Salesforce 上の MiiTel Phone で受電した時、着信番号が以下どのパターンで Salesforce に登録されているかにより着信時の挙動をカスタマイズすることができます。

  • 着信した電話番号が Salesforce に未登録の場合

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  • 着信した電話番号が複数レコードに登録されている場合

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  • 着信した電話番号が 1 レコードに登録されている場合

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  • 本機能は、Salesforce の管理者権限を持ったユーザーのみが操作できます。
  • 本機能を登録するには、事前に「Salesforce 連携」と「Salesforce にソフトフォンを導入」する必要があります。
  • 本機能は、Salesforce Classic には対応しておりません。

設定方法

  1. Salesforce システム管理者権限を持つユーザーアカウントでログインします。
  2. Salesforce 画面右上の [設定] ボタンから [設定] をクリックします。

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  1. 設定画面左上の検索ボックスに「ソフトフォンレイアウト」と入力し検索します。

  2. 表示された検索結果から [ソフトフォンレイアウト] をクリックします。

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  1. 利用しているソフトフォンの [編集] をクリックします。 

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  1. 「画面ポップアップ設定」で以下3つの一致条件に対して、どの Salesforce 画面に遷移させるか、表示させるか指定することができます。
  • レコードの一致なし
  • 1件のレコードの一致
  • 複数のレコードの一致

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  1. 各項目をクリックし適宜設定を行います。
  • 画面をポップしない:着信時に表示している画面から遷移させない設定
  • 新規にポップ (「レコードの一致なし」でのみ設定可能) 
下図のように新規登録先のオブジェクトを選択することができます。しかし、MiiTel は、「取引先責任者」「取引先」「リード」のオブジェクトに登録されている電話番号をもとに取引先会社名と取引先担当者名を取得します。そのため、「取引先責任者」「取引先」「リード」またはこれらオブジェクトと連動するオブジェクトを設定することを推奨します。

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  • Visualforce ページにポップ:指定した Visualforce ページに遷移させる設定
  • フローにポップ:指定したフローに遷移させる設定

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新規登録したレコードに Miitel 応対履歴を作成させたい場合は、以下の設定と操作をご留意ください。
1. Salesforce 活動履歴連携の「活動履歴登録」で [通話終了後] を選択する
2. 通話を終了する前に新規登録を完了させる

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