kintone 連携設定をすることで、電話終了時に相手の電話番号に紐づく取引先情報を kintone アプリから取得し、連絡先に自動登録することができます。
連携時に IP アドレスを制限する場合は、「kintone 連携時に IP アドレスを固定する方法」をご確認ください。
本機能は、管理者向けの機能です。管理者権限を持ったユーザーのみが操作できます。
本機能は kintone REST API を利用するため、kintone の契約形態がスタンダードコースである必要があり、ライトコースではご利用いただけません。
必要なユーザー権限
kintone 連携で設定する kintone ユーザーには「レコード閲覧」と「アプリ管理」アプリ権限が必要です。
例えば、kintone 連携に「管理太郎」kintone ユーザーを設定する場合、「管理太郎」kintone ユーザーに「レコード閲覧」と「アプリ管理」権限があることを確認してください。
kintone と MiiTel を連携する
- MiiTel Analytics で [設定]
をクリックします。 - [kintone 連携] をクリックします。
- [機能を有効にする] にチェックを入れ、必要事項を入力します。
① ログイン名：kintone のログインユーザー名を設定
② パスワード：① に設定した kintone アカウントのパスワード
③ ドメイン：お客様組織の kintone アクセス URL に含まれているドメインを設定します（例： http://<ドメイン>.cybozu.com の場合 <ドメイン> の部分がドメイン）
④ アプリ ID：MiiTel と連携させたい kintone のアプリ画面を開き URL を確認します。アプリの URL が "https://companyname.cybozu.com/k/3/" の場合、"3" を入力してください。
⑤ 電話番号フィールドコード：電話番号が登録されている項目名を選択（営業支援パックをお使いの場合は「TEL」を選択してください）
⑥ 取引先会社名フィールドコード：取引先会社名が登録されている項目名を選択（営業支援パックをお使いの場合は「顧客名」を選択してください）
⑦ 取引先担当者名フィールドコード：取引先担当者名が登録されている項目を選択（営業支援パックをお使いの場合は「担当者名」を選択してください）
- 上記設定後 [保存] ボタンをクリックします。
ログイン名、パスワード、ドメイン、アプリ ID 設定後に、フィールドコード一覧を自動取得し、検索対象、取得対象の電話番号フィールドコード、顧客名フィールドコード、担当者名フィールドコードで選択できるようになります。
kintone 連携時に IP アドレスを固定する方法
Cyboze のヘルプページに記載されている設定手順で IP アドレス制限できます。
アクセスを許可する IP アドレスを入力する画面で「13.112.232.133」を設定してください。
https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/list_security/list_ip_basic/ip_basic.html
補足
- 「電話番号フィールドコード」に入力したフィールド内の電話番号を検索し、「連絡先」に自動登録します。
- 電話番号は半角数字のハイフンなし、ハイフンありの 2 通りで検索します。ハイフンが正しい位置に格納されていない場合、取得に失敗することがあります。