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  2. MiiTel
  3. サービス連携
  4. Salesforce との連携
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  4. Step 5: Salesforce ソフトフォン導入
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Step 5: Salesforce ソフトフォン導入

  • セールスフォース
  • sfdc
  • SFDC
  • sales
  • 管理者向け設定・機能

本ページでは、MiiTel Phone をお客様の組織の Salesforce に導入する手順を説明します。

目次

Lightning Experience ユーザインターフェース上で、Lightning アプリケーションを作成済みであること。もし、Classic アプリケーションをお使いの場合、Lightning アプリケーションへのアップグレードを実施する必要があります。詳細は、Classic アプリケーションから Lightning アプリケーションへのアップグレード をご参照ください。
Open CTI は、Salesforce の 1 ユーザにつき、1 つの設定しか反映できないため、他社の Open CTI 機能を同じユーザが同時に複数利用することはできません。

Step 1: コールセンター定義ファイルの取得

  1. 管理者権限を持つアカウントで MiiTel Admin にログインします。

  2. [外部連携] > [Salesforce] をクリックします。

  3. 画面下部の「Salesforce コールセンター定義ファイル (Lightning Experience)」をクリックし、定義ファイルをダウンロードします。

calldefinitionfile_lightning.png

Step 2: コールセンター定義の追加

  1. Salesforce のシステム管理者のプロファイルを持つユーザでログインします。

  2. Salesforce 画面右上の [設定] ボタンから [設定] をクリックします。

Step5L_5.png

  1. 設定画面左上の検索ボックスで「コールセンター」を検索し、検索結果から [コールセンター] をクリックします。

Step5L_6.png

  1. 「Salesforce Call Center の概要」画面で [次へ] ボタンをクリックします。

_SFDC______3.png

  1. 「すべてのコールセンター」画面で [インポート] ボタンをクリックします。

_SFDC______4.png

  1. [ファイルを選択] ボタンをクリックし、事前にダウンロードしたコールセンター定義ファイルを設定します。

_SFDC______5.png

  1. 設定後、[インポート] ボタンをクリックし、設定した定義ファイルをインポートします。

_SFDC______6.png

  1. インポートに成功すると、以下の画面が表示されます。(下記に表示される URL は環境によって異なります)

CTI_____________.png

Step 3: コールセンターユーザの追加

  1. 上記のインポート後の画面で [コールセンターユーザの管理] ボタンをクリックします。
    （下図の画面を表示する場合は、「コールセンター定義の追加」を参照してください。）

SFtask8.png

  1. [ユーザの追加] ボタンをクリックします。

    SFtask7.png

  2. 検索条件を入力し、[検索] ボタンをクリックします。

    SFtask9.png

  3. 追加対象のユーザにチェックを入れ、[コールセンターに追加] ボタンをクリックします。

    SFtask10.png

  4. 追加されたユーザの一覧が表示されます。

    SFtask11.png

Step 4: ユーティリティー項目への Open CTI ソフトフォンの追加

  1. 設定画面左上の検索ボックスに「アプリケーションマネージャ」と入力し、「 アプリケーションマネージャ」をクリックします。

    Step5L_4.png

  2. MiiTel Phone を利用するアプリケーションの右端の [ ▼ ] ボタンをクリックし、「編集」をクリックします。

CTI_______.png

ご利用中のアプリケーション種別が「Classic」となっている場合、Lightning アプリケーションへのアップグレードを行う必要があります。詳細な手順は Classic アプリケーションから Lightning アプリケーションへのアップグレードをご参照ください。

  1. [ユーティリティ項目 (デスクトップのみ)] をクリック後、[ユーティリティ項目を追加] をクリックし [Open CTI ソフトフォン] を選択します。

    Step5L_3.png

  2. 次のように入力し、[保存] ボタンをクリックします。

    utilitysettings.png

1ユーティリティバーの配置: MiiTel Phone を Salesforce 画面右下または左に表示するか設定

　・ デフォルト: 左下

　・ ミラー化: 右下

2表示ラベル: MiiTel Phone

3自動的に開始: チェックを入れると Salesforce にログインすると自動的に MiiTel Phone が起動し着信可能な待機状態になります。

MiiTel Phone の表示サイズは、カスタマイズできません。

  1. 追加したユーザでログインし、画面左下または右下に「MiiTel Phone」が表示されれば設定完了です。

    Lightning3.png

ホーム画面左側に ”MiiTel Phone” が表示されない場合、Salesforce に「MiiTel Phone」が表示されないをご確認ください。

Salesforce Classic 版は、Lightning Experience 版 と以下の違いがあります。
  • Salesforce ソフトフォンの表示位置
    Salesforce 画面の左側に埋め込まれ、常に表示されます。
    (Lightning Experience 版は、画面左下「MiiTel Phone」をクリック時に表示されます）
  • MiiTel Phone の表示モード
    Salesforce Classic の MiiTel Phone for Salesforceでは、ワイドモードを利用することはできません。
  • 着信ポップアップ
    着信時の画面ポップアップは設定できません。
    (Lightning Experience 版は、着信ポップアップ設定 が可能です)
  • 通話中のページ遷移
    通話中に Salesforce ソフトフォンを表示している Salesforce ページをリロードする、または他ページへ遷移すると通話が終了します。

目次

Step 1 : コールセンター定義ファイルの取得

  1. 管理者権限を持つアカウントで MiiTel Admin にログインします。

  2. [外部連携] > [Salesforce] をクリックします。

  3. 画面下部の「Salesforce コールセンター定義ファイル (Salesforce Classic)」をクリックし定義ファイルをダウンロードします。

    calldefinitionfile_classic.png

Step 2 : コールセンター定義の追加

  1. Salesforce のシステム管理者のプロファイルを持つユーザでログインします。

  2. 画面右上の [設定] をクリックします。

  3. 画面右上の検索ボックスに「コールセンター」と入力し検索します。

  4. 検索結果の [コールセンター] をクリックします。

SFClassic2.png

  1. 「すべてのコールセンター」画面で [インポート] ボタンをクリックします。

SF_Classic1.png

  1. [ファイルを選択] ボタンをクリックし、事前にダウンロードしたコールセンター定義ファイルを設定します。

SFClassic4.png

  1. 設定後、[インポート] ボタンをクリックし、設定した定義ファイルをインポートします。

    SFClassic5.png

  2. インポートに成功すると、以下の画面が表示されます (下記に表示される URL は環境によって異なります)。

SF_Classic3.png

Step 3: コールセンターユーザの追加

  1. 上記のインポート後の画面で [コールセンターユーザの管理] ボタンをクリックします。
    （下図の画面を表示する場合は、「コールセンター定義の追加」を参照してください）

SFClassic6.png

  1. [ユーザの追加] ボタンをクリックします。

SFClassic7.png

Open CTI は、Salesforce の 1 ユーザにつき、1 つの設定しか反映できないため、他社の Open CTI 機能を同じユーザが同時に複数利用することはできません。
  1. MiiTel Phone を使用するユーザを検索する検索条件を入力し、[検索] ボタンをクリックします。

SFClassic8.png

  1. 追加対象のユーザにチェックを入れ、[コールセンターに追加] ボタンをクリックします。

SFClassic9.png

  1. 追加されたユーザの一覧が表示されます。

SFClassic10.png

  1. 追加したユーザでログインし、MiiTel Phone が画面左に表示されていることを確認します。

SF_Classic2.png

戻る : Step 4 : Salesforce ユーザを設定する

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