本ページでは、MiiTel Phone をお客様の組織の Salesforce.com に導入する手順を説明します。
本機能は、管理者向けの機能です。管理者権限を持ったユーザのみが操作できます。
本ページで解説する手順は、Lightning Experience 版の手順です。Salesforce Classic をお使いの場合は、Salesforce ソフトフォン導入（Salesforce Classic）をご覧ください。
前提事項
Lightning Experience ユーザインターフェース上で、Lightning アプリケーションを作成済みであること。もし、Classic アプリケーションをお使いの場合、Lightning アプリケーションへのアップグレードを実施する必要があります。詳細は、 Classic アプリケーションから Lightning アプリケーションへのアップグレード をご参照ください。
Open CTI は、Salesforce.com の 1 ユーザにつき、1 つの設定しか反映できないため、他社の OpenCTI 機能を同じユーザが同時に複数利用することはできません。
- Step 1: コールセンター定義ファイルの取得
- Step 2: コールセンター定義の追加
- Step 3: コールセンターユーザの追加
- Step 4: ユーティリティー項目への OpenCTI スマートフォンの追加
Step 1: コールセンター定義ファイルの取得
- MiiTel Analytics で [設定]
をクリックします。 -
[Salesforce.com 連携] をクリックします。
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画面下部の「Salesforce コールセンター定義ファイル (Lightning Experience)」をクリックし、定義ファイルをダウンロードします。
Step 2: コールセンター定義の追加
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Salesforce のシステム管理者のプロファイルを持つユーザでログインします。
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Salesforce 画面右上の [設定] ボタンから [設定] をクリックします。
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設定画面左上の検索ボックスに「コールセンター」と入力し検索します。
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表示された検索結果から [コールセンター] をクリックします。
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「Salesforce Call Center の概要」画面で [次へ] ボタンをクリックします。
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「すべてのコールセンター」画面で [インポート] ボタンをクリックします。
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[ファイルを選択] ボタンをクリックし、事前にダウンロードしたコールセンター定義ファイルを設定します。
- 設定後、[インポート] ボタンをクリックし、設定した定義ファイルをインポートします。
- インポートに成功すると、以下の画面が表示されます。(下記に表示される URL は環境によって異なります)
Step 3: コールセンターユーザの追加
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上記のインポート後の画面で [コールセンターユーザの管理] ボタンをクリックします。
（下図の画面を表示する場合は、「コールセンター定義の追加」を参照してください。）
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[ユーザの追加] ボタンをクリックします。
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検索条件を入力し、[検索] ボタンをクリックします。
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追加対象のユーザにチェックを入れ、[コールセンターに追加] ボタンをクリックします。
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追加されたユーザの一覧が表示されます。
Step 4 : ユーティリティー項目への OpenCTI スマートフォンの追加
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設定画面左上の検索ボックスに「アプリケーションマネージャ」と入力し、「 アプリケーションマネージャ」をクリックします。
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MiiTel Phone を利用するアプリケーションの右端の [ ▼ ] ボタンをクリックし、「編集」をクリックします。
ご利用中のアプリケーション種別が「Classic」となっている場合、Lightning アプリケーションへのアップグレードを行う必要があります。詳細な手順は Classic アプリケーションから Lightning アプリケーションへのアップグレード をご参照ください。
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「Lightningアプリケーションビルダー」で [ユーティリティ項目] をクリックします。
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[ユーティリティ項目を追加] をクリックし、[Open CTI ソフトフォン] をクリックします。
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次のように入力し、[保存] ボタンをクリックします。
- 表示ラベル：「MiiTel Phone」
- パネルの幅：「200」
- パネルの高さ：「440」
- [自動的に開始] にチェック
-
追加したユーザでログインし、画面左下に「MiiTel Phone」が表示されていれば設定完了です。
ホーム画面左側に ”MiiTel Phone” が表示されない場合、 Salesforce に「MiiTel Phone」が表示されない をご確認ください。
戻る : Step 4 : Salesforce ユーザを設定する