MiiTel と Salesforce オブジェクトの取引先責任者 (Contacts)、取引先 (Accounts)、リード (Leads) を連携することができます (個人取引先も連携可能)。

連携後、MiiTel Phone で発信、着信した電話番号と一致する Salesforce レコードの取引先名、取引先担当者名が 連絡先 に登録されます。登録された連絡先は、応対履歴、応対履歴一覧 にも反映されます。

• 取引先責任者、取引先、リード以外のオブジェクトは連携できません。
• Salesforce の「電話型の標準項目」に登録された電話番号と一致するレコード情報を連絡先に登録します (「カスタム項目」は非対応)。
• 一致する電話番号が複数オブジェクトに登録されている場合、取引先責任者、取引先、リードの優先順位で連携します。
• 一致する電話番号が、同一オブジェクトの複数レコードに登録されている場合、最終更新日が最新のレコードと連携します。
• 連携には、Salesforce の REST API を利用します。
• MiiTel が利用する Salesforce API バージョンは 51.0 です。API のバージョンは、Salesforce の Edition および API バージョンを確認する方法 でご確認ください。

連携可能な Salesforce エディション

Salesforce の REST API を利用しているため、以下の Salesforce のエディションで連携可能です。詳細は、MiiTel と連携可能な Salesforce のエディションをご参照ください。

• Enterprise Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
• Salesforce Platform Starter
• Salesforce Platform Plus

連携する Salesforce ユーザ について

お客様組織の Salesforce と MiiTel を連携するため Salesforce ユーザが 1 つ必要です。連携設定を行う前に、以下権限がその Salesforce ユーザにあることを確認してください。

• Salesforce API を利用可能 (API を利用してログインができる)
• リード、取引先責任者、取引先のすべて、または参照したいレコードへの参照権限
• Salesforce 活動履歴連携 を設定する場合は、以下権限も必要
  • ToDo (API 参照名: Task) の編集権限
  • 活動 (API 参照名: Activity) の編集権限
  • 活動履歴内容を登録するフィールドの編集権限
• 活動履歴任命先設定をする場合、以下権限も必要
  • MiiTel ユーザーと紐付けする Salesforce ユーザレコードの参照権限

連携方法

1. 管理者権限を持つアカウントで MiiTel Admin にログインします。
2. [外部連携] > [Salesforce] > [基本設定] タブを選択します。
3. [Salesforce と連携する] をクリックします

4. Salesforce ユーザ で Salesforce にログインします (Salesforce にログイン済みの場合は「アクセスを許可しますか？」という画面が表示されます。表示されているアカウントを確認後、[許可] をクリックしてください)。

連絡先の取得

発着信や通話を行った履歴と一致する電話番号を持つ Salesforce レコード情報を MiiTel Analytics の連絡先に登録する、または登録させないように設定できます。顧客情報を Salesforce のみで管理したい場合などは、登録しないように設定します。

1. 管理者権限を持つアカウントで MiiTel Admin にログインします。
2. [外部連携] > [Salesforce] > [基本設定] タブを選択します。
3. [連絡先の取得を行わない] のチェックボックスにチェックを入れます。

4. [保存] をクリックします。

連携解除方法

[連携を解除する] をクリックすると MiiTel と Salesforce の連携を解除できます。

オプション設定: 外部連携エラー発生のメール通知設定

何かしらの原因で Salesforce 連携およびその他の外部連携にエラーが生じた場合、あらかじめ設定したメールアドレスでエラー発生通知メールを受けることができます。

設定は、「外部連携エラー発生のメール通知設定」をご確認ください。

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