Step 1: Salesforce と MiiTel を連携する - 基本設定

MiiTel Phoneと Salesforce を連携すると、MiiTel Phone で発信・着信した電話番号と一致する Salesforce レコードと連携し、MiiTel 連絡先の登録・更新や、Salesforce 活動履歴を作成できます。

この Step 1 では、連携と、連絡先の取得のための設定を行います。

  NOTE

  この機能を利用するには ?

目次

連携方法

  IMPORTANT

  •   Salesforce との連携には、連携する Salesforce 組織のユーザでの認証が必要です。必要なアクセス権は「連携する Salesforce ユーザに必要なアクセス権」を確認してください。
  •   認証には、Salesforce の取引先、取引先責任者、リードのいずれかに、1 件以上のレコードが登録されている必要があります。レコードが 1 件も登録されていない場合は認証ができず、連携エラーが表示されます。
  •  活動履歴連携を行う場合、活動履歴のデフォルトのレコードタイプは、連携する Salesforce ユーザーのプロファイル設定に準拠します
  1. https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
  2. 画面右上の cog-solid [MiiTel Admin を開く] をクリックします。

  3. [外部連携] > [Salesforce] > [基本設定] タブを選択します。
  4. [Salesforce と連携する] をクリックします。

SF1.png

  1. Salesforce ユーザ で Salesforce にログインします (Salesforce にログイン済みの場合は「アクセスを許可しますか?」という画面が表示されます。表示されている Salesforce アカウントを確認後、[許可] をクリックしてください)。
  2. 連携に成功すると、連携している Salesforce 組織とユーザが表示されます。

SF2.png

連絡先の取得

連携が完了すると、MiiTel Phone で発信・着信した電話番号と一致する Salesforce レコードの情報を MiiTel の連絡先へ登録・更新できます。

  NOTE

Salesforce で管理している顧客情報を MiiTel の連絡先と連携しない場合は、以下を設定します。

  1. https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
  2. 画面右上の cog-solid [MiiTel Admin を開く] をクリックします。

  3. [外部連携] > [Salesforce] > [基本設定] タブを選択します。
  4. [連絡先の取得を行わない] のチェックボックスにチェックを入れます。

SF3.png

  1. [保存] をクリックします。

連携解除方法

[連携を解除する] をクリックし、 MiiTel と Salesforce との連携を解除します。

sfdc_disconnect.png

オプション設定: 外部連携エラー発生のメール通知

Salesforce 連携、および、その他の外部サービスとの連携でエラーが発生した際、メール通知を受け取れます。

詳細は「メール通知を設定する」を確認してください。

 

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