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連絡先の作成方法

Updated :

MiiTel Analytics の連絡先に顧客情報を登録しておくと着信時や応対履歴に会社名などが表示されます。
表計算ソフトや CRM (顧客管理システム) などからエクスポートした CSV 形式のファイルを用いて取引先会社名、取引先担当者名を MiiTel の連絡先に一括登録することも可能です。
連絡先に登録した情報を削除する場合は、連絡先の削除方法をご確認ください。

目次

作成方法1:1つずつ連絡先を作成する方法

  1. MiiTel Analytics で [連絡先]__________2019-10-01_18.35.03.pngをクリックします。
  2. [+ 連絡先を作成] ボタンをクリックします。

contact_______.png

  1. 「連絡先を作成」フォームに記入します。

contact________.png

取引先会社名(必須項目):会社名や団体名など組織名を入力

 取引先担当者名(必須項目):登録する電話番号に紐付く担当者名を入力

電話番号(必須項目):登録する電話番号を入力

カテゴリ:[+ カテゴリを追加] ボタンをクリックし登録する連絡先の分類項目を設定。複数設定可能

作成したカテゴリを削除する場合は、カテゴリ右端のゴミ箱ボタンをクリックして削除します。
contact__________.png
  1. [保存] ボタンをクリックします。

  

作成方法2:CSV ファイルを使用して一括作成

CSV ファイルをインポートすると複数の連絡先を一括で MiiTel Analytics の連絡先に登録することができます。

  1. MiiTel Analytics で [連絡先]__________2019-10-01_18.35.03.pngをクリックします。
  2. [インポート] ボタンをクリックします。

    contact___________.png

  3. 「ファイルを選択」で [ファイルを選択] ボタンをクリックし、インポートする CSV ファイルを設定します。 

__________2019-11-19_21.40.43.png

  1. インポートする CSV ファイルに使用している文字コードを選択します。

__________2019-11-19_21.38.52.png

カテゴリなどに機種依存文字系を使用している場合は、 UTF-8 を設定します。 
  1. インポートする CSV ファイルに使用している区切り文字を設定します。

__________2019-11-19_21.45.13.png

 

CSV ファイルは以下のように構成します(カンマ区切り形式の場合)

書式

取引先会社名1,取引先担当者名1,電話番号1,カテゴリ1-1|カテゴリ1-2
取引先会社名2,取引先担当者名2,電話番号2,カテゴリ2
取引先会社名3,取引先担当者名3,電話番号3,
...

作成例 

・ ヘッダー行は含めず、1行目から連絡先を入力してください。
・ 電話番号は、ハイフンを含めた形式でもハイフンなしの形式でも利用可能です。
・ 複数のカテゴリを羅列する場合は、「 | 」で各カテゴリ名を区切ります。
__________2020-02-12_18.12.11.png

注意

  • 既に電話番号が登録済みの場合、上書きを行います。
  • 1 行目から取り込みを行うため、ヘッダー行は含めないでください。
  • ダブルクオーテーション(”)、シングルクォーテーション(’)でクォートは行わないでください。
  • 文字コードの自動判定に失敗してエラーが表示される場合には文字コードを指定してアップロードをお試しください。
  • 一度にアップロード可能な最大サイズは約 2 MB、1 万行です。
  • 連絡先に登録可能な件数は 1 組織あたり 50 万件です。
  • 電話番号はハイフン混じりでもハイフン混じりでなくてもアップロード可能です。ただし、表計算ソフトによっては、0 で始まる電話番号の 0 が失われてしまうため、ハイフン混じりの形式 (文字列型) を推奨します。

 

作成方法3:応対履歴から連絡先に追加

未登録済みの電話番号へ発信または未登録済みの電話番号から着信を受けた場合、応対履歴に「取引先名未登録」「担当者名未登録」と表記されます。再度、会社名や担当者名が分かる場合は、以下方法で登録しておくと再度家電があった際に社名と担当者名が表示されるため便利です。

___________.png

  1. [応対履歴 __________2019-09-30_19.19.59_2.png ]で連絡先を追加したい履歴をクリックします。
  2. 画面上に青字で表示される「取引先名未登録」または「担当者名未登録」をクリックします。
  3. 「取引先名未登録」と「担当者名未登録」に入力し、[保存] ボタンをクリックします。 

contact________.png

取引先会社名(必須項目):会社名や団体名など組織名を入力

 取引先担当者名(必須項目):登録する電話番号に紐付く担当者名を入力

電話番号(必須項目):登録する電話番号を入力

カテゴリ:[+ カテゴリを追加] ボタンをクリックし登録する連絡先の分類項目を設定。複数設定可能

  1. [保存] ボタンをクリックします。

 

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