Salesforce ユーザーを設定すると、活動履歴を登録する際、「任命先」を設定された Salesforce ユーザーで登録します (「作成者」および「最終更新者」については Salesforce の制限で「Salesforce 連携」で設定されたユーザーとなります)。
- 本機能を登録するには、事前に「Salesforce 連携」と「Salesforce 活動履歴連携」を設定する必要があります。
- 日本国外でご契約のお客様で本機能のご利用をご希望の場合、担当営業またはサポートまでご連絡ください。
- MiiTel Analytics に管理者権限を持つアカウントでログインし、[設定]
をクリックします。 - 画面右上の [旧設定画面へ] をクリックします。
- [ユーザー管理] をクリックし、設定を行いたいユーザー情報の [編集] ボタンから [Salesforce ユーザー設定] をクリックします。
- 適切な Salesforce ユーザーを選択し、[保存] ボタンをクリックします。
- MiiTel Analytics に管理者権限を持つアカウントでログインし、[設定] をクリックします。
- [外部連携] > [Salesforce] をクリックします。
- [活動履歴任命先] タブをクリックします。
- 連携したい Salesforce ユーザー名の [編集] をクリックします。
- [ユーザーを選択] ボックスをクリックし、連携させたい MiiTel ユーザー名を選択します。
- [追加] をクリック後、[保存] をクリックします。
戻る : Step 3: Salesforce のセキュリティトークンの確認方法
次へ : Step 5: Salesforce ソフトフォン導入 (Lightning Experience)
次へ : Step 5: Salesforce ソフトフォン導入 (Salesforce Classic)