Salesforce 連携中の連携 Salesforce ID を変更する手順は以下のとおりです。
IMPORTANT
- 本作業は、夜間など通話が発生しない時間帯に実行してください。
- Salesforce ID の変更は、現在の Salesforce 連携を解除後、再連携が必要です。そのため、変更作業を開始する前に、現在の Salesforce 活動履歴連携の設定内容を以下手順 5. で事前にコピーしてください。
連携 Salesforce ID を変更する
- 通話が発生していない時間帯であることを確認します。
- Salesforce からログアウトします。(複数の Salesforce ユーザで Salesforce にログインしている場合は、すべてのユーザでログアウトしてください)
- https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
-
画面右上の
をクリックします。
- [外部連携] > [Salesforce] > [活動履歴連携] タブをクリックします。
- 設定内容をコピー、または、スクリーンショット撮影します。
- [基本設定] タブをクリックします。
- [連携を解除する] をクリックします。
- 確認メッセージの [連携を解除する] をクリックします。
- 「Step 1: Salesforce と MiiTel を連携する - 基本設定」に記載の手順で、再度 MiiTel と Salesforce を連携します。
- 「Step 2: Salesforce への活動履歴連携を設定する」に記載の手順で、再度、活動履歴連携を設定します。