Zoom activity history MiiTel x Zoom x Salesforce (MiiTel for Zoom)

Halaman ini menjelaskan cara mengintegrasikan MiiTel dan Salesforce jadi URL Anda Rekaman zoom disimpan di Analisis Video, waktu mulai dan akhir rapat Zoom, hasil pengenalan ucapan, dan memo panggilan akan dibuat sebagai acara di Salesforce. Juga, untuk membuat acara baru yang terkait dengan catatan Anda, Anda perlu membuat Zoom rapat langsung dari Salesforce. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuat tombol baru (yang akan membuat rapat Zoom) di Salesforce. Silakan ikuti prosedur dari langkah 1 - 4 untuk mengatur integrasi riwayat aktivitas video (MiiTel untuk Zoom).

Contents

Edisi Salesforce yang dapat digunakan untuk integrasi

Edisi Salesforce Anda harus salah satu dari berikut ini karena integrasi ini menggunakan REST API. Silakan cek Edisi Salesforce yang dapat diintegrasikan dengan MiiTel untuk rincian.

  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Salesforce Platform Starter
  • Salesforce Platform Plus
Harap dicatat bahwa integrasi ini tidak tersedia untuk Professional Edition dan Essential Edition.

Step 1: Salesforce integration

Pertama, Anda akan mengintegrasikan MiiTel dan Salesforce.

Harap konfirmasikan hal berikut untuk akun Salesforce yang akan Anda gunakan untuk integrasi ini.
  • Anda dapat menggunakan Salesforce API (bisa login dengan menggunakan API)
  • Anda memiliki izin untuk melihat history, termasuk semua Akun, Contacts, and Leads
  • Ketika setting video activity history integrasi, hal berikut juga diperlukan:
    • Permission to edit Events (API name: Event)
    • Permission to edit Activities (API name: Activity)
    • Permission to edit the fields in the activity history
  • Saat Anda menautkan/link user Salesforce ke user MiiTel, hal berikut juga diperlukan:
    • User Salesforce (link ke user MiiTel) harus memiliki izin untuk melihat user history
  1. Log in ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce > Basic settings tab
  3. Select Authenticate with Salesforce ID (Recommended).
  4. Klik Integrate.

videoSFDC1.png

  1. Anda akan masuk ke Salesforce sebagai user Salesforce (jika sudah masuk ke Salesforce, pop-up "Do you want to allow access?" akan ditampilkan. Setelah Anda memeriksa detail akun, klik Allow.)
  2. Klik Save.
Jika Anda gagal saat mengintegrasikan, silahkan cek Third-party integration error log untuk melihat detail dari error. Juga bisa cek di, common error messages

Step 2: Video activity history integration

Selanjutnya, Anda akan mengubah pengaturan MiiTel Admin dan Salesforce jadi detailnya history Anda yang disimpan di Video Analytics juga dapat dibuat secara otomatis di Salesforce. Anda dapat memasukkan informasi berikut ke tautan tersebut.

  • Start time
  • End time
  • Video object ID
  • Video history URL
  • The total length of the video (minutes)
  • Speech recognition (without fillers)
  • Call memo
  • Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus terlebih dahulu mengatur Salesforce integration.
  • Akun Salesforce yang digunakan untuk ini integration harus memiliki akses untuk melihat User Objects.
  1. Log in ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce
  3. Klik Video activity history integration tab.
  4. Cek Enable video activity history integration.

videoSFDC2.png

  1. Setelah Anda mengatur semua bidang berikut, klik Save.

videoSFDC3.png

1Video object ID: Pilih custom field dimana video object ID akan di registrasi. Field type harus Text. (Video object ID adalah ID setelah /video/ berisi di URL dari Video Analytics.)

Untuk membuat custom field dengan field type sebagai Text, log in ke Salesforce dengan akun yang memiliki administrator, lalu Klik Settings > Object Manager tab > Activity > Fields and Relationships. Lalu, ke Create Custom Fields and start from Step #2 untuk membuat custom field.

2Call memo: Pilih custom field call memo yang akan di registrasi. Field type harus Picklist (Multi-Select).

Membuat custom field pada Salesforce Call History akan teregistrasi.

  1. Log in ke Salesforce dengan akun yang memiliki administrator, lalu klikSettings.
  2. Klik Object Manager tab > Activity > Fields and Relationships.
  3. Klik New.
  4. Pilih Picklist (Multi-Select) in Step 1. Pilih field type.
  5. Tetap hal berikut untuk Step 2. Masukkan detailnya.

    1Field Label: Memasuki nama field.

    2Values: Pilih Masukkan nilai, dengan setiap nilai dipisahkan oleh baris baru

    3Masukkan sample call memo. (Pengaturan tidak akan lengkap jika bagian ini dibiarkan kosong.)

    4Hapus centang Batasi daftar pilihan ke nilai yang ditentukan dalam kumpulan nilai.

videoSFDC4.png

  1. Klik Next dan lanjutkan dengan pengaturan ke Step 4. Tambahkan ke halaman layouts, lalu klik Save.

3Keterangan: Klik jenisnya informasi yang ingin Anda sertakanKeterangan dari Merge field.

  • Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda masukkan Description adalah 30,000, termasuk code field.
  • Integrasi ini menggunakan REST API, dan API akan digunakan sebagai berikut.
    • Setiap kali daftar custom fieldsiambil, API akan digunakan sekali.
    • Setiap kali video baru activity history dibuat, API akan dikonsumsi sekali. 
    • Jika objek Contacts mengacu pada bidang nama, API akan digunakan sekali untuk mencari Akun yang akan didaftarkan Berhubungan dengan pada activity history.
  • Salesforce API version menggunakan MiiTel is 51.0, dan jika kamu ingin cek API version, cek di Find Salesforce Edition and API version.
  • Riwayat aktivitas video akan dibuat setelah pengenalan ucapan selesai. (Waktunya sama bahkan jika Anda belum mengatur pengenalan suara (tanpa pengisi) di Description.)
  • Jika Anda melakukan perekaman beberapa kali selama satu pertemuan, hanya pengenalan ucapan yang diselesaikan paling awal akan disimpan ke riwayat aktivitas video.

Step 3: Activity history assignee

Jika Anda menautkan pengguna Salesforce ke pengguna MiiTel, nama pengguna Salesforce ditautkan ke nama pengguna MiiTel untuk Zoom (host zoom) akan didaftarkan sebagai Ditugaskan untuk pada activity history. (untuk dibuat oleh dan Diubah oleh, Salesforce username setup di Salesforce Integration - Basic settings akan ditampilkan karena pembatasan Salesforce).

  1. Log in ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce
  3. Klik Activity history assignee tab.
  4. Edit pada username Salesforce yang ingin Anda tautkan user MiiTel.
  5. Klik Pilih use untuk ditambahkan box, pilih MiiTel username.
  6. Klik Add.
  7. Klik Save.

  videoSFDC5.gif

Step 4: Cara membuat "membuat Zoom meeting" tombol

Terakhir, Anda akan membuat tombol yang akan membuat zoom meeting langsung dari Salesforce. recording zoom meeting yang dibuat dari tombol ini akan disimpan secara otomatis ke Video Analytics, dan Salesforce dengan detail recording juka akan dibuat setelah recording selesai.

Untuk petunjuk membuat Zoom meeting dengan tombol ini, silakan cek Cara menggunakan "membuat Zoom meeting" tombol.

  1. Log in ke Salesforce dengan akun administrator
  2. Klik Setup > Setup.
  3. Klik Object Manager tab.
  4. Dari daftar objek, klik pada objek yang ingin Anda tambahkan tombol kustom.
  5. Klik Tombol, Links, and Actions.
  6. Klik Tombol baru atau Link.
  7. Setelah Anda selesai mengatur semua bidang di bawah ini, klik Save.

videoSFDC6.png

1Label: Enter buat Zoom meeting

2Display Type: Pilih Detail Page Button

3Behavior: Mengatur Tampilan di windows baru

4Content Source: Set URL

5Input code baru

https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={Record ID of the object}

*Kode berbeda untuk setiap objek. Silakan merujuk ke kode berikut sebagai panduan Anda.

  • Lead: https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={!Lead.Id}
  • Account: https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={!Account.Id}
  • Contact: https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={!Contact.Id}
  • Opportunity: https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={!Opportunity.Id}
  • Anda juga dapat membuat tombol untuk objek custom.
  • Objek (tempat Anda akan membuat tombol) harus memiliki acara diaktifkan.
  • Jika Salesforc linked ke multiple company IDs, Anda harus membuat tombol terpisah untuk masing-masing company ID.
  1. Klik OK ke pesan "Tombol kustom baru tidak akan ditampilkan kepada pengguna sampai Anda menambahkannya ke tata letak halaman."
  2. Klik Page Layouts. (Jika Anda tidak dapat menemukannya, klik Setup > Setup > Object Manager dan klik objek yang ingin Anda tambahkan kustom tombol.)
  3. Klik pada tata letak halaman yang ingin Anda tambahkan tombol khusus.
  4. Klik Mobile & Lightning Actions terletak di atas dari windows.

videoSFDC7.png

  1. Drag dan drop Buat Zoom meeting ke tombol Salesforce Mobile & Lightning Experience Actions.
  2. Klik Save di kiri atas jendela.

videoSFDC8.gif

  1. Anda telah berhasil membuat Buat Zoom meeting tombol.

videoSFDC9.png

Untuk petunjuk tentang cara menggunakan yang baruBuat Zoom meeting tombol, cek Cara menggunakan tombol "Buat Zoom meeting".

Cara menonaktifkan integrasi

Anda dapat menonaktifkan integrasi dengan mengklik Remove integration.

videoSFDC10.png

Options: Email notifikasi untuk error pada MiiTel-integrated third-party service

Ketika terjadi kesalahan dalam integrasi Salesforce atau pihak ketiga terintegrasi MiiTel lainnya layanan, Anda dapat menerima email pemberitahuan setiap kali terjadi kesalahan.

Please refer to Email notifikasi untuk error pada MiiTel-integrated third-party service untuk mengatur notifikasi ini.

Apakah artikel ini membantu?

Integrate with MiiTel for Zoom and Third-party services