Integrasi history video Salesforce

Jika Anda mengintegrasikan MiiTel dengan Salesforce, Anda dapat mendaftarkan detail pertemuan sebagai Acara di Salesforce. Acara akan mencakup URL meeting history, waktu mulai dan selesai pertemuan Zoom, hasil pengenalan ucapan, catatan panggilan, dll.

Daftar Isi

Edisi Salesforce yang dapat digunakan untuk integrasi

Edisi Salesforce Anda harus salah satu dari berikut ini karena integrasi ini menggunakan REST API. Silakan cek Edisi Salesforce yang dapat diintegrasikan dengan MiiTel untuk rincian.

  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Salesforce Platform Starter
  • Salesforce Platform Plus

  IMPORTANT

  •   Harap dicatat bahwa integrasi ini tidak tersedia untuk Professional Edition dan Essential Edition.

Step 1: Salesforce integration

Pertama, Anda akan mengintegrasikan MiiTel dan Salesforce.

  IMPORTANT

Harap konfirmasikan hal berikut untuk akun Salesforce yang akan Anda gunakan untuk integrasi ini.

  •   Anda dapat menggunakan Salesforce API (bisa login dengan menggunakan API)
  •   Anda memiliki izin untuk melihat history, termasuk semua Akun, Contacts, and Leads
  •   Ketika setting video history integrasi, hal berikut juga diperlukan:
    • Permission to edit Events (API name: Event)
    • Permission to edit Activities (API name: Activity)
    • Permission to edit the fields in the activity history
  •  Saat Anda menautkan/link user Salesforce ke user MiiTel, hal berikut juga diperlukan:
    • User Salesforce (link ke user MiiTel) harus memiliki izin untuk melihat user history
  1. Log in ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce > Basic settings tab
  3. Klik Integrate.
  4. Anda akan masuk ke Salesforce sebagai user Salesforce (jika sudah masuk ke Salesforce, pop-up "Do you want to allow access?" akan ditampilkan. Setelah Anda memeriksa detail akun, klik Allow.)
  5. Klik Save.

  IMPORTANT

Step 2: Video history integration

Selanjutnya, Anda akan mengubah pengaturan MiiTel Admin dan Salesforce jadi detailnya history Anda yang disimpan di Video Analytics juga dapat dibuat secara otomatis di Salesforce. Anda dapat memasukkan informasi berikut ke tautan tersebut.

  • Subject: Meeting title
  • Start: Start time
  • End: End time
  • Type: Meeting
  • Description
    • Video history URL
    • The total length of the video (minutes)
    • Speech recognition (without fillers)
    • Speech recognition (summary)
    • Call memo *1
  • Custom item: Video object ID *2

*1 Hanya call memo yang telah didaftarkan atau diedit selama proses analisis ucapan yang akan tercermin di Salesforce. 

*2 Pelajari how to create a custom item.

  IMPORTANT

  •   Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus terlebih dahulu mengatur Salesforce integration.
  •   Akun Salesforce yang digunakan untuk ini integration harus memiliki akses untuk melihat User Objects.
  1. Log in ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce
  3. Klik Video activity history integration tab.
  4. Cek Enable video history integration.
  5. Setelah Anda mengatur semua bidang berikut, klik Save.

eng_meeting_history_integration.png

1Video object ID: Pilih custom field dimana video object ID akan di registrasi. Field type harus Text. (Video object ID adalah ID setelah /video/ berisi di URL dari Video Analytics.)

  NOTE

  •   Untuk membuat custom field dengan field type sebagai Text, log in ke Salesforce dengan akun yang memiliki administrator, lalu Klik Settings > Object Manager tab > Activity > Fields and Relationships. Lalu, ke Create Custom Fields dan mulai dari Step #2 untuk membuat custom field.
    Field Label: Masukkan nama dari field.
    Length: 50

2Call memo: Pilih custom field call memo yang akan di registrasi. Field type harus Picklist (Multi-Select).

  NOTE

  •   Membuat custom field pada Salesforce Call History akan teregistrasi.
  1. Log in ke Salesforce dengan akun yang memiliki administrator, lalu klikSettings.
  2. Klik Object Manager tab > Activity > Fields and Relationships.
  3. Klik New.
  4. Pilih Picklist (Multi-Select) in Step 1. Pilih field type.
  5. Tetap hal berikut untuk Step 2. Masukkan detailnya.

1Field Label: Memasuki nama field.

2Values: Pilih Masukkan nilai, dengan setiap nilai dipisahkan oleh baris baru

3Masukkan sample call memo. (Pengaturan tidak akan lengkap jika bagian ini dibiarkan kosong.)

4Hapus centang Batasi daftar pilihan ke nilai yang ditentukan dalam kumpulan nilai.

videoSFDC4.png

  1. Klik Next dan lanjutkan dengan pengaturan ke Step 4. Tambahkan ke halaman layouts, lalu klik Save.

3Keterangan: Klik jenisnya informasi yang ingin Anda sertakanKeterangan dari Merge field.

  IMPORTANT

  •   (Untuk pelanggan yang menggunakan MiiTel di Jepang) Jika Anda mengatur Minutes of the meeting (SUMMARY_WITH_GPT) untuk Merge field, event di Salesforce akan ditimpa dan disimpan setelah Anda create the meeting minutes. Oleh karena itu, Jika Anda menggunakan deskripsi event untuk membuat note, jangan mengatur Minutes of the meeting untuk Merge field. Sebaliknya, klik Copy to clipboard di minutes dan paste detailnya ke event.

  NOTE

  •   Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda masukkan Description adalah 30,000, termasuk code field.
  •  Integrasi ini menggunakan REST API, dan API akan digunakan sebagai berikut.
    • ・Setiap kali daftar custom fieldsiambil, API akan digunakan sekali.
    • ・Setiap kali video baru activity history dibuat, API akan dikonsumsi sekali.
    • ・Jika objek Contacts mengacu pada bidang nama, API akan digunakan sekali untuk mencari Akun yang akan didaftarkan Berhubungan dengan pada activity history.
  •   Salesforce API version menggunakan MiiTel is 51.0, dan jika kamu ingin cek API version, cek di Find Salesforce Edition and API version.
  •   Riwayat aktivitas video akan dibuat setelah pengenalan ucapan selesai. (Waktunya sama bahkan jika Anda belum mengatur pengenalan suara (tanpa pengisi) di Description.)
  •   Jika Anda melakukan perekaman beberapa kali selama satu pertemuan, hanya pengenalan ucapan yang diselesaikan paling awal akan disimpan ke riwayat aktivitas video.

Step 3: Activity history assignee

Jika Anda menautkan pengguna Salesforce ke pengguna MiiTel, nama pengguna Salesforce ditautkan ke nama pengguna Zoom integration (host zoom) akan didaftarkan sebagai Ditugaskan untuk pada activity history. (untuk dibuat oleh dan Diubah oleh, Salesforce username setup di Salesforce Integration - Basic settings akan ditampilkan karena pembatasan Salesforce).

  IMPORTANT

  1. Log in ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce
  3. Klik Activity history assignee tab.
  4. Edit pada username Salesforce yang ingin Anda tautkan user MiiTel.
  5. Klik Pilih use untuk ditambahkan box, pilih MiiTel username.
  6. Klik Add.
  7. Klik Save.

Step 4 - a: Set the "Related to" for the activity history

Jika Anda mengatur integrasi sejarah video, MiiTel akan membuat catatan aktivitas dengan detail sejarah pertemuan pada objek Acara Salesforce. Namun, karena catatan aktivitas sejarah pertemuan tidak memiliki nilai yang dapat terkait dengan objek lain, details Related to akan kosong. Oleh karena itu, jika Anda membuat laporan dengan langkah-langkah di bawah ini, Anda dapat memeriksa sejarah pertemuan meskipun details Related to kosong, dan Anda juga dapat menetapkan acara yang terkait dengan riwayat pertemuan tersebut.

  1. On Salesforce, click the Reports tab.
  2. Click New Report.
  3. On Create Report, click Tasks and Events.
  4. Click Start Report.

eng_sfdc_button_report1.png

  1. Klik tab Outline dibagian kiri layar dan atur Columns berikut.
  • Date
  • Subject
  • Related to

eng_sfdc_button_report_outline.png

  1. Klik tab Filters dan atur.
  • Show Me: Set All activities.
  • Date:
    • Date: Set Date.
    • Range: Set All Time.
  • Show: Set Open & Completed Activities.
  • Show: Set Tasks and Events.  
  • Video object ID: Search and select "meeting object ID" and set not equal to for Operator, then click Apply.
  • Related to: Search and select "Related to" and set equal for Operator, then click Apply.
  1. Klik Save & Run.
  2. Klik nama subjek jika ada catatan dalam laporan.
  3. Klik ▼ dibagian kanan atas > Edit.
  4. Di Related to, tetapkan catatan yang terkait dengan riwayat pertemuan, lalu klik Save

Step 4 - b: Gunakan aplikasi kalender untuk mengatur "Related to" untuk riwayat aktivitas.

Jika Anda mengatur integrasi riwayat video, MiiTel akan membuat riwayat aktivitas dengan detail riwayat pertemuan di objek Events Salesforce. Jika Anda mengintegrasikan MiiTel dengan Microsoft Outlook Calendar atau Google Calendar, riwayat aktivitas ini dapat secara otomatis dikaitkan dengan catatan Salesforce yang diatur di aplikasi kalender.

  NOTE

  •   Fitur ini didukung untuk pertemuan online Microsoft Teams, Google Meet, dan Zoom.
  •   Anda dapat mengatur URL catatan dari semua objek Salesforce di Related to.

Step 4 - c: Cara membuat "membuat Zoom meeting" tombol

Untuk pertemuan Zoom atau Microsoft Teams, jika Anda membuat pertemuan dari Salesforce, Anda dapat melewatkan Step 4 - a: Set the "Related to" for the activity history, sehingga mudah untuk memeriksa detail terkait dari riwayat tersebut.

IJika Anda ingin membuat pertemuan dari Salesforce, Anda perlu membuat tombol yang digunakan untuk membuat pertemuan. Setelah pertemuan selesai, rekaman pertemuan akan disimpan di Video Analytics dan Event dengan detail riwayat pertemuan akan dibuat di Salesforce. Juga, di Related to field untuk Event tersebut, catatan untuk yang tombol tersebut diklik akan diatur.

Untuk detail tentang cara membuat pertemuan Zoom dengan tombol ini, periksa How to use the "Create a Zoom meeting" button.

  1. Log in ke Salesforce dengan akun administrator
  2. Klik Setup > Setup.
  3. Klik Object Manager tab.
  4. Dari daftar objek, klik pada objek yang ingin Anda tambahkan tombol kustom.
  5. Klik Tombol, Links, and Actions.
  6. Klik Tombol baru atau Link.
  7. Setelah Anda selesai mengatur semua bidang di bawah ini, klik Save.

idn_sfdc_x_outlook.png

1Label: Enter Buat meeting

2Display Type: Pilih Detail Page Button

3Behavior: Mengatur Tampilan di windows baru

4Content Source: Set URL

5Input code baru

To create a button for Zoom meetings creation:

https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={Record ID of the object}

The code is different for each object. Please refer to the following codes as your guide.

  • Lead: https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={!Lead.Id}
  • Account: https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={!Account.Id}
  • Contact: https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={!Contact.Id}
  • Opportunity: https://Company ID.miitel.jp/app/zoom-room?company_id={!Opportunity.Id}

To create a button for Microsoft Teams meetings creation:

https://Company ID.miitel.jp/app/microsoft-outlook-event?company_id={Record ID of the object}

The code is different for each object. Please refer to the following codes as your guide.

  • Lead: https://Company ID.miitel.jp/app/microsoft-outlook-event?company_id={!Lead.Id}
  • Account: https://Company ID.miitel.jp/app/microsoft-outlook-event?company_id={!Account.Id}
  • Contact: https://Company ID.miitel.jp/app/microsoft-outlook-event?company_id={!Contact.Id}
  • Opportunity: https://Company ID.miitel.jp/app/microsoft-outlook-event?company_id={!Opportunity.Id}

  NOTE

  •   Anda juga dapat membuat tombol untuk objek custom.
  •   Objek (tempat Anda akan membuat tombol) harus memiliki acara diaktifkan.
  •   Jika Salesforc linked ke multiple company IDs, Anda harus membuat tombol terpisah untuk masing-masing company ID.
  1. Klik OK ke pesan "Tombol kustom baru tidak akan ditampilkan kepada pengguna sampai Anda menambahkannya ke tata letak halaman."
  2. Klik Page Layouts. (Jika Anda tidak dapat menemukannya, klik Setup > Setup > Object Manager dan klik objek yang ingin Anda tambahkan kustom tombol.)
  3. Klik pada tata letak halaman yang ingin Anda tambahkan tombol khusus.
  4. Klik Mobile & Lightning Actions terletak di atas dari windows.

idn_sfdc_x_outlook_add_button1.png

  1. Drag dan drop Buat meeting ke tombol Salesforce Mobile & Lightning Experience Actions.
  2. Klik Save di kiri atas jendela.

idn_sfdc_x_outlook_add_button.gif

  1. Anda telah berhasil membuat Buat meeting tombol.

idn_sfdc_x_outlook_sample1.png

Untuk petunjuk tentang cara menggunakan yang baru Buat meeting tombol, cek Cara menggunakan tombol "Buat Zoom meeting".

Cara menonaktifkan integrasi

Anda dapat menonaktifkan integrasi dengan mengklik Remove integration.

videoSFDC10.png

Options: Email notifikasi untuk error pada MiiTel-integrated third-party service

Ketika terjadi kesalahan dalam integrasi Salesforce atau pihak ketiga terintegrasi MiiTel lainnya layanan, Anda dapat menerima email pemberitahuan setiap kali terjadi kesalahan.

Silakan lihat Email notifikasi untuk error pada MiiTel-integrated third-party service untuk mengatur notifikasi ini.

Apakah artikel ini membantu?