Step 2: Salesforce Activity History Integration

Jika organisasi Anda menggunakan Salesforce, setelan ini akan secara otomatis membuat riwayat aktivitas. Anda juga dapat mendaftarkan yang berikut ini di Activity History. Jika Anda ingin mendaftarkan recording dan Call History, MiiTel for Salesforce (AppExchange) Harap pertimbangkan menggunakan:

  • Dial start time
  • Call start time
  • Call end time
  • Call memo
  • Call type
  • Call duration (seconds)
  • Call history URL
  • Speech recognition (Without fillers)
  • Speech recognition (Summary)
  • Untuk menggunakan fitur ini, pastikan Anda sudah menyelesaikan pengaturan berikut basic settings of Salesforce integration.
  • Call History dari automatic forwarding tidak akan tersimpan di Salesfoce activity history.
  • Untuk menggukan fungsi ini, Salesforce integrasi gunakan untuk The Salesforce account must have "View User Objects". Akun Salesforce digunakan untuk Salesforce integration harus mempunyai akses ke referensi Objek Pengguna.User Objects.

Enable Salesforce activity history integration

  1. Log in ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce
  3. Klik Activity history integration tab.
  4. Cek Enable activity history integration.

 

mceclip0.png

  1. Setelah Anda set semua, Klik Save.

 

WhatsApp_Image_2022-03-20_at_23.33.35.jpeg

 

1. Registration timing:Setel waktu kapan harus mendaftarkan informasi riwayat panggilan ke Salesforce.
Setelah panggilan dimulai: Activity history akan didaftarkan setelah panggilan dimulai.
Setelah panggilan berakhir: Activity history akan didaftarkan setelah panggilan berakhir. Juga, jika Anda menyelesaikan pengaturan di steps #4 - #9, Dial start time, Call start time, Call end time, Call memo, dll. juga bisa didaftarkan.

Jika Anda pilih After the call begins, informasi berikut akan secara otomatis dimasukkan: Comment pada MiiTel's call history.

  • Canceled calls: Outbound call (No answer)
  • Missed calls: Incoming call (No answer)
  • Incoming call, Outbound call, Answering machine, Call forwarding: Call history URL

2. Subject: Set the name of MiiTel's call history to be displayed in Salesforce's activity history.

mceclip1.png

3. Status: Pilih status yang akan digunakan untuk mendaftar activity history.
*JIka Anda atur Completed, call history akan terdaftar sebagai Activity History. Jika Anda atur Open, call history akan terdaftar sebagai Open Activities.

SFDC___sample.png

4. Dial start time: Pilih custom field di mana waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.

5. Call start time: Pilih custom field tempat waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.

6. Call end time: Pilih custom field tempat waktu berakhir panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.

Untuk membuat custom field, log in ke Salesforce dengan akun MiiTel sudah di enable sebagai administration privileges, lalu klik Settings > Object Manager tab > Activity > Fields and Relationships. Lalu, masuk ke Create Custom Fields dan lajut ke step #2 untuk membuat custom field.

7. Call memo: Pilih custom field tempat memo panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Picklist (Multi-Select).

Buat custom field idi Salesforce dimana Call History akan di daftarkan.

  1. Log in ke Salesforce dengan akun MiiTel sudah di enable sebagai administration privileges, laulu klik Settings.
  2. Klik Object Manager tab > Activity > Fields and Relationships.(Anda tidak bisa custom fields dari Tasks)
  3. Klik New.
  4. Pilih Picklist (Multi-Select) di Step 1. Pilih field type.
  5. Atur hal berikut ini untuk Step 2. Enter the details.

    1. Field Label: Masukan field name.

    2. Values: Pilih Enter values, dengan setiap nilai dipisahkan oleh baris baru

    3. Masukkan sesuatu di sini. (Pengaturan tidak dapat diselesaikan jika bagian ini dibiarkan kosong.)

    4. Hapus centang Restrict picklist to the values defined in the value set.

custom_field.png

  1. Klik Next. Lanjutkan untuk pengaturan ke Step 4. Add to page layouts, Lalu klik Save.

8. Comment: Atur semua informasi riwayat panggilan untuk dimasukkan dalam komentar activity history fields.

  1. Klik jenis informasi yang ingin Anda sertakan dalam komentar dari Merge field.

mceclip2.png

  1. Masukkan kode untuk setiap informasi seperti di bawah ini.

SFDC_activity3_1.png

9. Comment (canceled calls or missed calls):Atur informasi yang akan disertakan dalam komentar panggilan yang dibatalkan atau panggilan tak terjawab.

mceclip3.png

  • Jumlah maksimum karakter yang dapat dimasukkan dalam satu komentar adalah 30.000 termasuk kode.
  • Untuk riwayat panggilan MiiTel untuk panggilan tak terjawab dan answering machine: Username Salesforce yang digunakan untuk mengatur basic settings of Salesforce integration
    akan terdaftar sebagai penerima.
  • Jika Anda menggunakan click to call, activity history akan terbuat di Salesforce jika click to call telah selesai. Namun, activity history hanya akan dibuat di Accounts, Contacts, dan Lead records.
  • Jika Anda membuat panggilan dengan metode selain click to call, pencarian untuk menemukan catatan dengan nomor telepon itu akan dilakukan dalam urutan Accounts, Contacts, then Leads. Activity history akan dibuat dalam catatan di mana nomor telepon ditemukan. Jika objek yang sama ditemukan di beberapa catatan, activity history akan dibuat dalam catatan yang memiliki informasi terbaru.
  • Integrasi ini menggunkan REST API dan API akan dikonsumsi sebagai berikut:.
    • API akan menggunakan maksimal 3 kali untuk mencari penerima tugas. (Pencarian ini dilakukan pada 3 objek dalam urutan Akun, Kontak, kemudian Prospek untuk menemukan catatan dengan nomor telepon yang sesuai. Jika nomor telepon dimasukkan dalam Prospek, API akan menggunakan 3 kali karena pencarian dilakukan di 3 objek .)
    • API akan digunakan sekali per setiap riwayat aktivitas yang dibuat.
    • Jika MiiTel activity history diatur untuk menyisipkan pengenalan suara, API akan digunakan sekali saat pengenalan suara dimasukkan.
    • Setelah panggilan MiiTel Phone berakhir dan memo panggilan didaftarkan, API akan digunakan satu kali.
    • Setelah memo panggilan ditambahkan atau dihapus di layar Call History atau MiiTel Phone, API akan digunakan sekali.
  • Versi API Salesforce yang digunakan untuk MiiTel adalah 51.0 dan jika Anda ingin memeriksa versi API, silakan kunjungi Find Salesforce Edition and API version.

Step 1: Basic settings  |  Step 3: How to check your Salesforce security token

Apakah artikel ini membantu?