Dengan Salesforce integration, customer yang menggunakan Salesforce juga dapat secara otomatis membuat call history pada MiiTel di Salesforce. Detail dari call history dapat dibuat di Salesforce adalah sebagai berikut. Untuk call recording atau score, harap pertimbangkan untuk menggunakan MiiTel for Salesforce (AppExchange).
- Dial start time
- Call start time
- Call end time
- Call memo
- Call type
- Call duration (seconds)
- Call history URL
- Speech recognition (without fillers)
- Speech recognition (summary)
IMPORTANT
- Untuk menggunakan fitur ini, pastikan Anda sudah melakukan set up Salesforce integration.
- Call history dari automatic forwarding tidak akan tersimpan di Salesforce.
- Akun Salesforce yang digunakan untuk integration harus memiliki akses untuk melihat User Object.
Activate Salesforce activity history integration
- Masuk ke MiiTel Admin.
- Klik Third Party Integration > Salesforce
- Klik tab Activity history integration.
- Centang Enable activity history integration.
- Setelah Anda mengatur bagian-bagian berikut, klik Save.
1Registration timing: Pilih kapan informasi call history akan dibuat di Salesforce.
After the call begins: Activity history akan dibuat setelah panggilan dimulai.
After the call ends: Activity history akan dibuat setelah panggilan berakhir. Selain itu, jika Anda menyelesaikan langkah #4 - #9, Dial start time, Call start time, Call end time, Call memo, dll., juga dapat dibuat di Salesforce.
NOTE
- Jika Anda memilih After the call begins, informasi berikut akan secara otomatis dimasukkan di Comment pada call history MiiTel.
・Canceled calls: Outbound call (No answer)
・Missed calls: Incoming call (No answer)
Incoming call, Outbound call, Answering machine, Call forwarding: Call history URL
2Subject: Atur subject untuk ditampilkan di activity history pada Salesforce.
3Status: Pilih status yang akan digunakan untuk mendaftarkan activity history.
*Jika Anda mengatur sebagai Completed, call history akan ditampilkan sebagai Tasks. Jika Anda mengatur sebagai Open, call history akan ditampilkan sebagai upcoming task.
4Dial start time: Pilih custom field di mana waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.
5Call start time: Pilih custom field tempat waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.
6Call end time: Pilih custom field tempat waktu berakhir panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.
NOTE
- Untuk membuat custom field dengan field type sebagai Date/Time, masuk ke Salesforce dengan akun yang memiliki hak sebagai administration, lalu klik Settings > tab Object Manager > Activity > Fields and Relationships. Selanjutnya, untuk Create Custom Fields dan mulai dari Step #2 untuk membuat custom field.
7Call memo: Pilih custom field dimana call memo akan didaftaran. Jenis custom field harus Picklist (Multi-Select).
NOTE
- Buat custom field di Salesforce dimana Call History akan didaftarkan.
- Masuk ke Salesforce dengan akun yang memiliki administration privileges, lalu klik Settings.
- Klik tab Object Manager > Activity > Fields and Relationships. (Anda tidak dapat membuat custom fields dari Tasks)
- Klik New.
- Pilih Picklist (Multi-Select) di Step 1. Choose the field type.
- Atur hal berikut ini untuk Step 2. Enter the details.
1Field Label: Masukkan field name.
2Values: Pilih Enter values, with each value separated by a new line
3Masukkan sample call memo di sini. (Pengaturan tidak dapat diselesaikan jika bagian ini dibiarkan kosong.)
4Hapus centang Restrict picklist to the values defined in the value set.
- Klik Next dan lanjutkan dengan pengaturan untuk Step 4. Add to page layouts, lalu klik Save.
8Comment: Atur semua informasi call history untuk dimasukkan ke dalam komentar di activity history fields.
- Klik jenis informasi yang ingin Anda sertakan ke Comment dari Merge field.
- Seperti gambar di bawah ini, ketikan nama field (yang ingin Anda tampilkan pada Salesforce).
9Comment (canceled calls or missed calls): Atur informasi yang akan disertakan dalam komentar canceled call atau missed call.
NOTE
- Field name pada Merge field akan ditampilkan dengan kurung kurawal "{}." Misalnya, jenis panggilan akan ditampilkan sebagai {CALL_TYPE}.
- Anda tidak dapat memasukkan tanda kurung kurawal "{}" (sebagai optional karakter) pada Comment. (misal, {Call type:} {CALL_TYPE})
- Pilih{field name} dari Merge field. Anda tidak dapat memilih field yang bukan dalam daftar ini.
- Untuk Comment, Anda dapat memasukkan hingga 30.000 karakter (termasuk value dari Merge Field).
- Jika Anda menggunakan {{COMMENT}} untuk Merge Field, MiiTel akan mendaftarkan komentar yang Anda miliki terdaftar di MiiTel Phone (pada akhir speech recognition) ke activity history. (harap dicatat bahwa komentar baru yang didaftarkan dari call history setelah speech recognition tidak akan reflected di Salesforce.)
Step 1: Basic settings | Step 3: Cara menemukan security token Salesforce Anda