Step 2: Integrasi Activity History Salesforce

Aktivitas riwayat Salesforce dapat secara otomatis dibuat untuk catatan Salesforce. Jika tidak ada catatan yang cocok dengan riwayat panggilan, sebuah riwayat aktivitas Salesforce dengan Bidang Terkait kosong akan dibuat.

Untuk riwayat aktivitas tanpa catatan Salesforce terkait, pengguna Salesforce berikut dapat memeriksa riwayat tersebut.

  • Pengguna yang ditugaskan untuk riwayat aktivitas Salesforce.
  • Pengguna Salesforce yang memiliki peran yang lebih tinggi daripada pengguna yang ditugaskan.
  • Pengguna Salesforce dengan hak istimewa administrasi sistem.

  IMPORTANT

  •   Untuk menggunakan fitur ini, pastikan Anda sudah melakukan set up Salesforce integration.
  •   Call history dari automatic forwarding tidak akan tersimpan di Salesforce.
  •   Akun Salesforce yang digunakan untuk integration harus memiliki akses untuk melihat User Object.

 

Aktifkan integrasi riwayat aktivitas Salesforce

  1. Masuk ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce
  3. Klik tab Activity history integration.
  4. Centang Enable activity history integration.

Eng_tab.png

  1. Setelah Anda mengatur bagian-bagian berikut, klik Save.

eng_activity_Sep28_2023.png

1. Registration timing: Pilih kapan informasi call history akan dibuat di Salesforce.

  • After the call begins: Activity history akan dibuat setelah panggilan dimulai.
  • After the call ends: Activity history akan dibuat setelah panggilan berakhir. Selain itu, jika Anda menyelesaikan langkah #4 - #9, Dial start time, Call start time, Call end time, Call memo, dll., juga dapat dibuat di Salesforce.

  NOTE

  • Jika Anda memilih After the call begins, informasi berikut akan secara otomatis dimasukkan di Comment pada call history MiiTel.
  • Canceled calls: Outbound call (No answer)
  • Missed calls: Incoming call (No answer)

Incoming call, Outbound call, Answering machine, Call forwarding: Call history URL

2. Outgoing call settings: If you enable this setting and do a click to call on a Salesforce object that has the activities enabled, MiiTel will create an activity history on the record, which you have done the click to call. (More details are available in Records and fields that can be integrated.)

3. Subject: Atur subject untuk ditampilkan di activity history pada Salesforce.

Eng_subject.png

4. Status: Pilih status yang akan digunakan untuk mendaftarkan activity history.
*Jika Anda mengatur sebagai Completed, call history akan ditampilkan sebagai Tasks. Jika Anda mengatur sebagai Open, call history akan ditampilkan sebagai upcoming task.

Eng_status.png

5. Dial start time: Pilih custom field di mana waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.

6. Call start time: Pilih custom field tempat waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.

7. Call end time: Pilih custom field tempat waktu berakhir panggilan akan didaftarkan. Jenis custom field harus Date/Time.

  NOTE

Untuk membuat custom field dengan field type sebagai Date/Time, masuk ke Salesforce dengan akun yang memiliki hak sebagai administration, lalu klik Settings > tab Object Manager > Activity > Fields and Relationships. Selanjutnya, untuk Create Custom Fields dan mulai dari Step #2 untuk membuat custom field.

8. Call memo: Pilih custom field dimana call memo akan didaftaran. Jenis custom field harus Picklist (Multi-Select).

  NOTE

Buat custom field di Salesforce dimana Call History akan didaftarkan.

  1. Masuk ke Salesforce dengan akun yang memiliki administration privileges, lalu klik Settings.
  2. Klik tab Object Manager > Activity > Fields and Relationships. (Anda tidak dapat membuat custom fields dari Tasks)
  3. Klik New.
  4. Pilih Picklist (Multi-Select) di Step 1. Choose the field type.
  5. Atur hal berikut ini untuk Step 2. Enter the details.

    1. Field Label: Masukkan field name.

    2. Values: Pilih Enter values, with each value separated by a new line

    3. Masukkan sample call memo di sini. (Pengaturan tidak dapat diselesaikan jika bagian ini dibiarkan kosong.)

    4. Hapus centang Restrict picklist to the values defined in the value set.

Eng_call_memo_field.png

  1. Klik Next dan lanjutkan dengan pengaturan untuk Step 4. Add to page layouts, lalu klik Save.

9. Comment: Atur semua informasi call history untuk dimasukkan ke dalam komentar di activity history fields.

  1. Klik jenis informasi yang ingin Anda sertakan ke Comment dari Merge field.

Eng_comment.gif

  1. Seperti gambar di bawah ini, ketikan nama field (yang ingin Anda tampilkan pada Salesforce).

Screen_Shot_2022-03-23_at_21.27.58.png

10. Comment (canceled calls or missed calls): Atur informasi yang akan disertakan dalam komentar canceled call atau missed call.

Screen_Shot_2022-03-23_at_21.29.55.png

  NOTE

  •   Field name pada Merge field akan ditampilkan dengan kurung kurawal "{}." Misalnya, jenis panggilan akan ditampilkan sebagai {CALL_TYPE}.
  •   Anda tidak dapat memasukkan tanda kurung kurawal "{}" (sebagai optional karakter) pada Comment. (misal, {Call type:} {CALL_TYPE})
  •   Pilih{field name} dari Merge field. Anda tidak dapat memilih field yang bukan dalam daftar ini.
  •   Untuk Comment, Anda dapat memasukkan hingga 30.000 karakter (termasuk value dari Merge Field).
  •   Jika Anda menggunakan {{COMMENT}} untuk Merge Field, MiiTel akan mendaftarkan komentar yang Anda miliki terdaftar di MiiTel Phone (pada akhir speech recognition) ke activity history. (harap dicatat bahwa komentar baru yang didaftarkan dari call history setelah speech recognition tidak akan reflected di Salesforce.)

Step 1: Basic settings  | Step 3: Cara menemukan security token Salesforce Anda

Apakah artikel ini membantu?