Step 1: Salesforce integration-basic settings

Jika Anda mempunyai akun Salesforce, akan bisa integrasikan Salesforce Anda ke MiiTel. Salesforce objects yang bisa di integrasikan ke MiiTel yaitu Accounts, Contacts, dan Leads.

Dengan integrasi Salesforce, account name dan contact Salesforce akan secara otomatis disimpan ke Contacts MiiTel. Jika informasinya sama dengan nomor telepon panggilan utbound atau incoming Informasi kontak akan secara otomatis disimpan pada Call History dan Call History List.

 

  • Object selain Accounts, Contacts, dan Leads belum bisa di integrasikan.
  • Contact yang sama dengan nomor telepon yang disimpan pada Salesforce akan dibuat di MiiTel. (MiiTel tidak akan mengambil informasi dari custom fields atau objectsselain Contacts, Accounts, and Leads.)
  • Ketika nomor telepon 
  • Ketika nomor telepon ditemukan di beberapa objek, informasi akan diambil dengan urutan Contacts, Accounts, lalu Leads
  • Jika ada lebih dari satu record untuk objek yang sama, MiiTel akan mengambil record terbaru.
  • Integrasi Salesforce menggunakan REST API.
  • Salesforce API version menggunakan untuk MiiTel 51.0. Jika Anda ingin cek API version, silahkan cek di disini Find Salesforce Edition and API version.

Contents

 

Requirements

Akun Salesforce yang akan di integrasikan harus satu akun Salesforce, karena integrasi Salesforce menggunakan REST API. Untuk detail lebih lanjut silahka cek di Salesforce editions that can be integrated with MiiTel

  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Salesforce Platform Starter
  • Salesforce Platform Plus
Note: untuk service ini belum tersedida untuk Professional Edition dan Essential Edition.

Mengenai Salesforce user yang akan digunakan untuk integrasi Salesforce integrasi

Satu user Salesforce diperlukan untuk mengintegrasikan Salesforce organisasi Anda ke MiiTel. Sebelum setting integrasi, periksa apakah user Salesforce sudah memiliki izin berikut.

  • User bisa menggukan Salesforce API (juga bisa login menggunakanAPI)
  • User yang memiliki izin untuk melihat aktivitas, termasuk semuaAccounts, Contacts, dan Leads
  • Jika usersetting Salesforce activity history integration  user juga bisa mengikuti perrmission berikut: 
    • Permission to edit Tasks (API name: Task)
    • Permission to edit Activities (API name: Activity)
    • Permission to edit the fields in the activity history
  • Jika user akan link a Salesforce user to a MiiTel user, user will juga akan butuh setting permisson:
    • Permission untuk melihat aktivitas pengguna Salesforce yang ditautkan ke pengguna MiiTel

Panduan cara integrasi

  1. Log in ke MiiTel Admin.
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce > Basic settings tab
  3. Pilih Authenticate with Salesforce ID (Recommended).
  4. Klik Integrate.

eng_OAuth1.png

  1.  Anda akan login menggunakan akun Salesforce Anda(Jika Anda sudah logged in ke Salesforce Anda, akan muncul notofikasi "Do you want to allow access?".  (Setelah Anda selesai cek detail dari akun Anda, selanjutknya klik Allow.)
  2. Jika Anda tidak ingin mengambil data Salesforce, silahkan cek Check if you are NOT willing to retrieve Salesforce contact information lau klik Save.
Jika Anda gagal saat integrasi Salesforce, silah kan cek Third-party integration error log untuk mengetahui detail error tersebut. Juga cek common error messages.
  • Jika Anda mengklik nomor telepon yang disimpan field Contacts, Accounts, dan Leads dan menelpon, make akan tersimpan pada Contacts di MiiTel Analytics.
  • Untuk intrgrasi kontak informasi, Salesforce API akan dipanggil hingga tiga kali per panggilan.

Options: Email pemberihauan jika mendapatkan error pada saat integrasi 

Saat terjadi kesalahan dalam integrasi Salesforce atau layanan pihak ketiga terintegrasi MiiTel lainnya, Anda dapat menerima email pemberitahuan setiap kali terjadi kesalahan.

Mohon cek Email notifications for errors on MiiTel-integrated third-party services untuk petunjuk pengaturan.

 

Step 2: Salesforce Activity History Integration

  •  


Menu Salesforce yang dapat di integrasikan adalah Accounts, Contacts, and Leads (Akun perorangan juga dapat diintegrasikan).

Pesrsyaratan:

Akun Salesforce Anda harus salah satu dari yang berikut ini karena integrasi ini menggunakan REST API. Untuk informasi lebih lanjut berikut service Salesforce yang bisa di integrasikan ke MiiTel Salesforce editions that can be integrated with MiiTel 

  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Salesforce Platform Starter
  • Salesforce Platform Plus
Note: Untuk Layanan Professional Edition and Essential Edition belum tersedia

How to integrate

  1. Log in ke MiiTel Admin
  2. Klik Third Party Integration > Salesforce > Basic settings.
  3. Input kolom berikut dengan akses akun Salesforce Anda, jika sudah di input semua lalu klik Check connectivity and save.

step1_1.png

 

1. Salesforce: Input username akun Salesforce Anda

Mohon konfirmasi hal berikut untuk akun Salesforce Anda:

  • Anda bisa menggunakan Salesforce API (bisa log in menggunakan API)
  • Jika Anda multi-factor authentication, matikan atau disable Multi-Factor Authentication for API Logins dari Permission Sets
  • Anda bisa melihat hasil recording dari menu Accounts, Contacts, and Leads
  • Anda bisa meyimpan aktivitas.
  • Ketika Anda melakukan pengaturan Salesforce task integration, untuk hal-hal berikut juga diperlukan:
      • Anda bisa edit field berikut ketika sudah di record (Leads, Account, Contact) dan activity history 
  • Jika akun Salesforce Anda menggunakan Single Sign-on (SSO), Anda harus menggunakan akun yang memungkinkan Anda untuk masuk dengan ID dan password Anda untuk integrasi ini

2. Salesforce password: Input password akun Salesforce Anda

3. Salesforce security token: Input secutiry token yang di terima dari akun Salesforce Anda.

Jika akun Salesforce Anda tidak memiliki batasan alamat IP, Anda harus memasukkan security token.
Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat disini:

4. Retrieving contact information

Periksa apakah Anda bersedia mengambil informasi kontak Salesforce menurut batch harian:
Atur waktu  untuk menambahkan informasi Salesforce (dari nomor telepon yang cocok dengan Call History) ke Contacts di MiiTel Analytics. Ketika informasi sudah di tambahkan, nama dari  Accounts and Contacts Salesforce akan ditampilkan di Call History dan Call History List.

  • ON: Pengambilan setiap hari sekitar jam 11 malam (Hanya informasi Salesforce dari nomor telepon yang tidak disimpan di Kontak yang akan diambil)
  • OFF: Setelah panggilan berakhir (Informasi Salesforce ditimpa saat riwayat dibuat meskipun informasi Salesforce sudah disimpan di Kontak)

Periksa apakah Anda TIDAK bersedia mengambil informasi kontak Salesforce:Periksa di sini jika Anda tidak ingin menyimpan informasi catatan Salesforce ke Kontak di MiiTel Analytics.

Jika Anda gagal terhubung, perika  Third-party integration error log untuk melihat detail error. Anda juga dapat melihat error messages untuk menyelesaikan kendala Anda.
  • Ketika nomor telepon ditemukan di beberapa objek, informasi akan diambil dalam urutan Contact, Account, lalu Lead. Jika ada lebih dari satu record untuk objek yang sama, record terbaru akan diambil. Pencarian dilakukan pada nomor telepon dan nomor ponsel standar field dan tidak mengambil dari field custom atau objek standar/custom selain Contact, Account, lalu Lead.
  • Integrasi ini menggunakan REST API dan API akan digunakan sebagai berikut:
    • Retrieving all contact information: Saat mengambil informasi yang ditautkan ke nomor telepon, API akan menggunakan maksimal 3 kali jumlah panggilan telepon dalam riwayat panggilan hari itu.
      (Pencarian ini dilakukan pada 3 objek dengan urutan Accounts, Contacts lalu Leads untuk menemukan catatan dengan nomor telepon yang sesuai. Jika nomor telepon disertakan dalam Prospek, API akan menggunakan 3 kali karena pencarian dilakukan di 3 objek.)
    • Retrieve contact information after the call: Mengkonsumsi hingga 3 kali permintaan API per panggilan.
  • Versi API Salesforce yang digunakan untuk MiiTel adalah 51.0 dan jika Anda ingin memeriksa versi API, silakan kunjungi Find Salesforce Edition and API version.
  • Jika Anda ingin membatalkan integrasi, silakan hubungi timMiiTel Support

 

Pertimbangan untuk mengubah prosedur pengambilan informasi kontak Salesforce

Jika Anda mengubah prosedur pengambilan informasi kontak Salesforce, password Salesforce Anda akan disetel ulang. Untuk kasus ini, silakan masukkan [Salesforce password] lagi dan [Check connectivity dan Save].

Opsi: Email notifications error pada MiiTel-integrated third-party services

Saat terjadi kesalahan dalam integrasi Salesforce atau MiiTel-integrated third-party services, Anda dapat menerima email pemberitahuan setiap jika terjadi error.

Mohon cek Email notifications for errors on MiiTel-integrated third-party services untuk petunjuk pengaturan.

Next: Step 2: Add activity history in Salesforce

Apakah artikel ini membantu?