MiiTel terintegrasi dengan Salesforce sebagai berikut.
Contents
- Object yang dapat diintegrasikan
- Record dan bagian yang dapat diintegrasikan
- Call type yang dapat diintegrasikan
- Integrasi kontak
- Value yang akan didaftarkan ke activity history
- Kapan MiiTel akan membuat atau memperbarui activity history
- Activity history yang dibuat dari predictive dialer
- Cara memeriksa dan menyelesaikan masalah integrasi
Object yang dapat diintegrasikan
MiiTel akan memeriksa record di object berikut.
- Contact
- Account
- Lead
- User
MiiTel akan membuat dan mengedit record dari object berikut.
- Task
IMPORTANT
- Anda juga dapat mengintegrasikan dengan Person Account.
- Untuk izin yang diperulkan bagi pengguna Salesforce, silakan periksa Akses yang diperlukan untuk user Salesforce yang akan diintegrasikan.
Record dan bagian yang dapat diintegrasikan
MiiTel akan berintegrasi dengan catatan Salesforce yang cocok dengan nomor telepon yang Anda gunakan untuk melakukan atau menerima panggilan melalui MiiTel Phone. Dengan integrasi ini, Anda dapat mendaftar atau memperbarui contacts Anda dari Salesforce dan membuat activity history baru pada Salesforce ketika Anda melakukan panggilan pada MiiTel Phone.
- Objects
- Contact
- Account
- Lead
- MiiTel akan memeriksa bagian berikut untuk mencocokkan nomor telepon.
- Phone (Phone) *Standard field
- Mobile (MobilePhone) *Standard field
IMPORTANT
- MiiTel tidak dapat diintegrasikan dengan objects selain Account, Contact, dan Lead.
- MiiTel hanya akan memeriksa kolom standard phone. (kolom custom tidak akan diperiksa.)
-
MiiTel mungkin tidak dapat mengintegrasikan record dengan nomor telepon yang terdaftar berikut.
・Tanda penghubung di tempat yang salah
・Ada spasi atau tanda kurung di nomor telepon
Jika nomor telepon yang cocok didaftarkan dalam record untuk beberapa object
MiiTel akan menmeriksa setiap object dalam urutan berikut dan kemudian mengintegrasikan record Salesforce dengan nomor telepon yang cocok.
1. Contact
2. Account or Person Account
3. Lead
Jika nomor telepon yang cocok didaftarkan dalam beberapa record untuk object yang sama
MiiTel akan berintegrasi dengan record Salesforce terbaru.
If you make a phone call by click to call
The record in which MiiTel creates the activity history will differ depending on the Outgoing call settings for Salesforce activity history integration.
Call type yang dapat diintegrasikan
MiiTel dapat mengintegrasikan call type berikut dengan Salesforce.
- Outgoing call
- Incoming call
- Transfer call (internal, external)
- Voicemail (MiiTel akan mendaftarkan detailnya pada Salesforce hanya jika Registration timing untuk activity history integration ditetapkan sebagai After the call ends.)
- Outgoing call (Missed)
- Incoming call (Missed)
IMPORTANT
- Integrasi ini tidak tersedia untuk Internal call.
Integrasi kontak
Jika Anda retrieving the contact information, kolom Salesforce berikut akan didaftarkan ke Contacts di MiiTel.
Kontak yang terdaftar akan ditampilkan dalam call history dan call history list.
| Object | The field that will be registered to Contacts (Account name) | The field that will be registered to Contacts(Contact person name) |
|---|---|---|
| Contact | Account Name (Account.Name) | Contact Name (Name) |
| Account | Account Name (Name) | |
| Person Account | Account Name (Name) | Name |
| Lead | Company (Company) | Name (Name) |
Value yang akan didaftarkan ke activity history
MiiTel akan mendaftarkan kolom dan value berikut dalam activity history.
Timing of the registration: After the call begins
Jika Registration timing untuk activity history integration diatur sebagai After the call begins, kolom dan value berikut akan didaftarkan.
Standard fields
| Label | API name | Value |
|---|---|---|
| Subject | Subject | Bergantung pada call type, MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
|
| Status | Status | Status yang telah Anda atur di activity history integration |
| Comments | Description |
Bergantung pada call type, MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
|
| Name | WhoId |
|
| Related To | WhatId |
|
| Assigned To | OwnerId |
Bergantung pada activity history assignee settings, MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
Untuk activity history dari automatic call forwarding, tergantung pada apakah nomor telepon tujuan automatic call forwarding diatur di profil user Salesforce (Phone field), MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
Pada layar record, [Name] dari Salesforce user ID akan ditampilkan |
| Task Subtype | TaskSubtype | Phone |
| Due Date | ActivityDate | Record created date |
| Call Duration | CallDurationInSeconds | Call duration (sec) *Register as [0] |
| Call Type | CallType |
Berdasarkan pada call type, MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
|
| Call Object Identifier | CallObject | Sequence ID (the ID that is assigned to each call history) |
Timing of the registration: After the call ends
Jika Registration timing untuk activity history integration diatur sebagai After the call ends, kolom dan value berikut akan didaftarkan.
Standard fields
| Label | API name | Value |
|---|---|---|
| Subject | Subject |
Berdasarkan pada call type, MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
|
| Status | Status | Status yang diatur pada activity history integration |
| Comments | Description |
Bergantung pada call type, MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
|
| Name | WhoId |
|
| Related To | WhatId |
|
| Assigned To | OwnerId |
Berdasarkan pada activity history assignee settings, MiiTel akan menampilkan value berikut.
Untuk activity history dari automatic call forwarding, tergantung pada apakah nomor telepon tujuan automatic call forwarding diatur di profil user Salesforce (Phone field), MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
Pada layar record, [Name] dari Salesforce user ID akan ditampilkan |
| Task Subtype | TaskSubtype | Phone |
| Due Date | ActivityDate | Record created date |
| Call Duration | CallDurationInSeconds | Call duration (sec) |
| Call Type | CallType |
Berdasarkan pada call type, MiiTel akan mendaftarkan value berikut.
|
| Call Object Identifier | CallObject | MiiTel sequence ID (the ID that is assigned to each call history) |
Custom fields
Jika Anda membuat bidang custom untuk mendaftarkan Dial start time, Call start time, Call end time, dan Call memo di object dan mengaturnya dalam activity history integration, MiiTel akan mendaftarkan bidang dan value berikut.
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Custom field untuk mendaftarkan Dial start time | date | Tanggal/waktu saat orang tersebut melakukan panggilan atau mengangkat panggilan telepon |
| Custom field untuk mendaftarkan Call start time | date | Tanggal/waktu saat panggilan dimulai |
| Custom field untuk mendaftarkan Call end time | date | Tanggal/waktu saat panggilan berakhir |
| Custom field untuk mendaftarkan call memo | multiPicklist | Value dari call memo yang didaftarkan di call history |
Kapan MiiTel akan membuat atau memperbarui activity history
MiiTel membuat activity history dengan registration timing (setelah panggilan dimulai atau setelah panggilan berakhir) yang diatur dalam MiiTel creates the activity history by the registration timing (after the call begins or after the call ends) that is set in the activity history integration. Selain itu, MiiTel akan memperbarui activity history saat Also, MiiTel will update the activity history when the transcription results didaftarkan ke Call memo dan Comment.
Membuat activity history baru
- MiiTel membuat activity history dengan registration timing (after the call begins or after the call ends) yang diatur dalam activity history integration.
Memperbarui activity history
- Jika Anda mengatur untuk mendaftarkan Call memo dalam activity history integration, MiiTel akan memperbarui activity history setelah kejadian berikut sehingga call memo dapat diperbarui.
- Setalah Anda menyimpan call memo pada MiiTel Phone
- Setelah speech analysis selesai(*)
- Saat Anda mengedit call memo dari call history
IMPORTANT
- (*)Bahkan jika Anda tidak mengatur transcription results ({SPEECH_RECOGNITION_SUMMARY}, {SPEECH_RECOGNITION}) di Comment dari activity history integration, MiiTel akan tetap memperbarui activity history.
- Jika Anda mengatur transcription results ({SPEECH_RECOGNITION_SUMMARY}, {SPEECH_RECOGNITION}) pada Comment dari activity history integration, MiiTel akan memperbarui activity history setelah menyelesaikan speech analysis pada call history sehingga dapat mendaftarkan Transcript.
IMPORTANT
- Untuk activity history yang dibuat MiiTel, jika Anda memperbarui activity history ini di MiiTel dan Salesforce secara bersamaan, Anda mungkin mengalami kesalahan karena masalah pemrosesan dan mungkin gagal memperbarui activity history. Oleh karena itu, silakan edit activity history (yang dibuat oleh MiiTel) setelah speech analysis selesai.
Activity history yang dibuat dari predictive dialer
MiiTel akan membuat activity history Salesforce berikut dari predictive dialer. Silakan periksa di bawah untuk detailnya.
- Jika pihak tujuan tidak mengangkat panggilan: Outgoing call (Missed)
- Jika pihak tujuan menerima panggilan, tetapi tidak ada yang tidak dapat menjawab panggilan: Outgoing call (Missed)
- Jika pihak tujuan menerima panggilan dan penelepon dapat menjawab panggilan: Outgoing call(*)
IMPORTANT
- (*)MiiTel akan membuat activity history untuk outgoing calls hanya jika Registration timing untuk activity history integration diatur sebagai After the call ends.
Cara memeriksa dan menyelesaikan masalah integrasi
Jika Anda ingin memeriksa integration error pada MiiTel Admin, silakan lihat How to check the third-party integration error log.
Untuk perincian dan solusi errornya, silakan periksa Errors and solutions for third-party integration.